Revolucione a performance do seu escritório
com a plataforma pioneira na tecnologia do Open Finance:
Você está pronto para simplificar
e maximizar o retorno financeiro
do seu escritório?
PLATAFORMA WHITE LABEL E INTEGRAÇÃO COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Conheça a Plataforma para Profissionais de Finanças da Rufy:
✅Plataforma White Label, 100% personalizável;
✅Integração automática com Open Finance;
✅ Abrange 100% da carteira do cliente, com cotações atualizadas em D-2;
✅Visões individualizadas do escritório, consultores e clientes;
✅Suporte dedicado do time Rufy.
O Consolidador da Rufy oferece uma integração com diversas instituições financeiras, permitindo que os profissionais consolidem investimentos e previdência em um só lugar, com uma plataforma completamente personalizada. É possível ter uma visão completa do portfólio dos clientes, transações históricas e posições atualizadas de todos os ativos financeiros, facilitando o monitoramento, a tomada de decisões estratégicas e o aumento do Share of Wallet do escritório.
Benefícios da Plataforma:
✅Atuação antecipada em vencimentos
de títulos de renda fixa;
✅Acesso rápido e busca de produtos
através da listagem de ativos e clientes.
✅Cálculo da taxa de gestão/consultoria
para auxiliar na precificação dos serviços.
✅Oportunidades de aumento do Share of
Wallet, permitindo o acompanhamento dos investimentos externos do cliente.
Solicite seu acesso TRIAL!
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Uma ferramenta desenvolvida para simplificar
a vida do profissional de investimento!
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Visão individualizada para todos!
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Para empresas
Para a empresa
Uma visão abrangente e detalhada de todos os consultores e assessores de investimentos. Com telas intuitivas e de fácil navegação, as empresas têm acesso a informações em tempo real sobre o desempenho de cada consultor, métricas-chave, relatórios personalizados e muito mais.
Uma visão abrangente e detalhada de todos os consultores e assessores de investimentos. Com telas intuitivas e de fácil navegação, as empresas têm acesso a informações em tempo real sobre o desempenho de cada consultor, métricas-chave, relatórios personalizados e muito mais.
Para os profissionais
Para os profissionais
Com uma interface personalizável, os consultores têm acesso a recursos avançados, como: gestão de portfólio, análise de risco, ferramentas de planejamento financeiro e gestão de relatórios. Assim, eles otimizam o seu tempo e sabem sempre “para onde olhar”.
Com uma interface personalizável, os consultores têm acesso a recursos avançados, como: gestão de portfólio, análise de risco, ferramentas de planejamento financeiro e gestão de relatórios. Assim, eles otimizam o seu tempo e sabem sempre “para onde olhar”.
Para os investidores
Para os investidores
Os investidores têm acesso a uma visão consolidada de suas carteiras, desempenho histórico, transações, proventos recebidos, para que possam monitorar seu progresso financeiro de forma transparente.
Os investidores têm acesso a uma visão consolidada de suas carteiras, desempenho histórico, transações, proventos recebidos, para que possam monitorar seu progresso financeiro de forma transparente.
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